第一生命 資産形成プラス

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嬉しい税制メリット

未来も安心
じぶん年金

税制メリットを活用しながら、
将来の暮らしに備える！

掛金は月々5,000円から、1,000円単位で設定が可能（上限あり）
掛金の所得控除など各種税制メリットあり
積立金は原則60歳まで引き出し不可

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※こちらの商品は預金等とは異なります。

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(2024年以降)

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非課税保有期間は無期限！
つみたて投資枠と、成長投資枠の併用が可能！
- ・つみたて投資枠：年間120万円
- ・成長投資枠：年間240万円
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非課税保有限度額は、合計で1,800万円！

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※こちらの商品は預金等とは異なります。

上記の制度概要等は2023年12月時点のものであり、将来的に変更となる可能性があります。

当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。投資信託取得のお申込みにあたっては、契約締結前交付書面（目論見書及び目論見書補完書面）をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により価格が変動します。したがって、元本保証はありません。
投資信託は、保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、預金保険機構、投資者保護基金の保護の対象でもありません。
投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
契約締結前交付書面（目論見書及び目論見書補完書面）のご請求は、第一生命投信コールセンター（0120-443-874）までお問合せください。
税務の取り扱いについては、2023年12月時点の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。

商号等 /第一生命保険株式会社
登録金融機関関東財務局長（登金）第657 号
加入協会 /日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会投登(広)U23-107-0018（2023.12.8）